Productivité
Définissez les champs propres à votre métier
Créez des champs personnalisés pour sept types de fiches : clients, produits, tickets, projets, employés, opportunités et fournisseurs.
Studio vous permet de définir vos propres champs sur sept types de fiches Brio : clients, produits, tickets, projets, employés, opportunités et fournisseurs. Un numéro de carte de fidélité, une date d'anniversaire, une taille de vêtement, un numéro d'agrément : chaque métier a des informations que les fiches standard ne prévoient pas.
Chaque champ a un libellé, une clé technique, un type et, si besoin, une liste d'options. Cinq types sont proposés : texte, nombre, date, oui / non et liste de choix. Un champ peut être rendu obligatoire, et chaque valeur est contrôlée selon son type : un nombre doit être un nombre, une liste de choix n'accepte que ses options.
La configuration se fait depuis l'écran Studio, fiche par fiche, sans développeur. Elle est réservée aux utilisateurs qui ont le droit de gestion du Studio ; un droit de consultation permet de voir les champs définis sans pouvoir les changer. La liste des champs est aussi accessible depuis l'application mobile Brio.
Clients, produits, tickets, projets, employés, opportunités et fournisseurs.
Texte, nombre, date, oui / non ou liste de choix.
Champ obligatoire et contrôle de type : chaque valeur est vérifiée.
Les champs se définissent depuis l'écran Studio, en quelques clics.
Le parcours type dans Studio, étape par étape.
En haut de l'écran Studio, sélectionnez l'entité : Clients, Produits, Tickets, Projets, Employés, Opportunités ou Fournisseurs.
Saisissez le libellé : la clé technique est générée automatiquement, ou saisissez la vôtre. Choisissez ensuite le type du champ.
Pour une liste de choix, saisissez les options, une par ligne. Activez « Champ obligatoire » si la valeur doit toujours être renseignée.
Le libellé, les options et le caractère obligatoire restent modifiables ; la clé et le type sont fixés à la création. Un champ devenu inutile se supprime.
Le type détermine la valeur acceptée. Brio vérifie chaque valeur par rapport à ce type et refuse celles qui ne conviennent pas, avec un message qui cite le nom du champ.
La clé identifie le champ de façon stable, même si vous changez son libellé par la suite. Elle commence par une lettre et ne contient que des minuscules, des chiffres et des tirets bas.
Pour chaque fiche, la liste montre le libellé, la clé, le type, les options et le caractère obligatoire de chaque champ.
Sur sept types de fiches : clients, produits, tickets, projets, employés, opportunités et fournisseurs.
Non. Le type et la clé technique sont fixés à la création. Vous pouvez modifier le libellé, les options d'une liste et le caractère obligatoire ; pour changer de type, créez un nouveau champ.
Non. Tout se fait depuis l'écran Studio, en quelques clics, par un utilisateur qui a le droit de gestion du Studio.
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