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Connaissez vos clients, suivez leurs dettes

Un fichier clients vivant : historique d'achats, crédit accordé, remboursements et groupes avec leur remise.

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Clients, en quelques mots

L'application Clients est le fichier clients de Brio, partagé par la caisse, les ventes, la facturation et les abonnements. Pour chaque client, vous voyez ce qu'il achète, ce qu'il doit et comment il règle ; c'est aussi là que vous suivez le crédit accordé au comptoir, une pratique courante dans le commerce de proximité.

La liste affiche le groupe de chaque client, le total de ses achats et sa dette, avec un filtre « Avec dette » ou « À jour ». La fiche détaillée donne le nombre de commandes, le chiffre d'affaires, le panier moyen, la date du dernier achat, l'historique des ventes et le journal des paiements et dettes. Depuis la fiche, vous encaissez un remboursement, lancez une vente ou préparez un devis.

Les groupes (grossistes, VIP…) portent une remise appliquée automatiquement aux ventes en caisse de leurs clients. Les campagnes e-mail de l'application Marketing sont envoyées aux clients actifs qui ont une adresse e-mail.

Ce que vous pouvez faire

Comment ça marche

Le parcours type dans Clients, étape par étape.

  1. 1

    Créez la fiche

    Nom (obligatoire), prénom, téléphone, e-mail, adresse, limite de crédit, groupe et notes. Vous pouvez aussi créer le client directement depuis la caisse.

  2. 2

    Vendez

    À la caisse, associez la vente au client : un paiement partiel laisse le reste en dette, et la remise de son groupe s'applique au total.

  3. 3

    Suivez la dette

    La dette est la somme des restes à payer de ses ventes. « Ajouter une dette » enregistre en plus un crédit accordé hors caisse, avec un motif.

  4. 4

    Encaissez le remboursement

    Saisissez le montant, le moyen de paiement, une référence et une note. Le paiement solde les ventes impayées en commençant par la plus ancienne.

En détail

Fiche client et historique

La fiche regroupe coordonnées, groupe, limite de crédit (« Illimitée » si vide) et notes. Quatre indicateurs résument la relation : commandes, chiffre d'affaires, panier moyen et dette, avec la date du dernier achat.

  • Historique des achats : numéro, date, articles, total, reste et statut
  • Chaque vente s'ouvre sur son détail et son ticket
  • Journal « Paiements et dettes » : remboursements avec leur moyen de paiement, dettes ajoutées
  • Boutons « Nouvelle vente » et « Devis » préremplis avec le client

Dettes et remboursements

Brio calcule la dette d'un client à partir de ses ventes non soldées, sans saisie séparée. Un remboursement ne peut pas dépasser la dette ; il est réparti sur les ventes impayées de la plus ancienne à la plus récente, qui passent « Partiel » ou « Payée ».

  • Filtre « Avec dette » ou « À jour », et anneau rouge autour des clients endettés
  • Indicateurs : total des dettes et part des clients endettés dans le portefeuille
  • Dette affichée dans la sélection du client à la caisse
  • Remboursement en espèces, Wave, Orange Money, Free Money, carte, virement ou chèque

Groupes clients

Un groupe réunit des clients traités de la même façon. Il a un nom, une remise en pourcentage et un plafond de crédit. La remise du groupe est déduite automatiquement du total des ventes en caisse de ses clients.

  • Exemples : grossistes, revendeurs, VIP, personnel
  • Remise de 0 à 100 %
  • Groupe affiché en badge dans la liste et sur la fiche client
  • Groupes créés et modifiés par les utilisateurs autorisés à gérer les clients

Liste, recherche et export

La liste se recherche par nom, téléphone ou e-mail et se trie sur chaque colonne. L'export Excel reprend la liste affichée : nom, téléphone, e-mail, groupe, total des achats et dette de chaque client.

  • Indicateurs : nombre de clients, total des achats et moyenne par client
  • Client supprimé : retiré des listes, ses ventes restent dans l'historique
  • Liste et fiche disponibles aussi sur mobile, avec une jauge dette / limite de crédit

Fonctionne avec

Clients partage ses données avec les autres applications Brio : aucune ressaisie, aucun export à bricoler.

Questions sur Clients

La limite de crédit bloque-t-elle les ventes ?

Non. La limite de crédit du client et le plafond de son groupe servent de repères : ils s'affichent sur la fiche, avec une jauge sur l'application mobile, mais n'empêchent pas une vente à crédit. La décision reste au caissier ou au responsable.

Les factures impayées comptent-elles dans la dette du client ?

Non. La dette affichée dans Clients correspond aux restes à payer des ventes en caisse et aux dettes ajoutées à la main. Les factures ont leur propre suivi du reste à encaisser dans l'application Facturation.

Comment enregistrer une dette née hors de la caisse ?

Sur la fiche du client, cliquez « Ajouter une dette », puis saisissez le montant et un motif (achat à crédit hors caisse, reliquat…). Elle s'ajoute à la dette et apparaît dans le journal « Paiements et dettes ».

La remise de groupe s'applique-t-elle aussi aux devis ?

Non, elle s'applique aux ventes en caisse. Sur un devis ou une commande client, vous saisissez vous-même la remise par ligne ou la remise globale.

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