Ventes
Tous vos interlocuteurs, au même endroit
Un carnet de contacts partagé : les personnes à joindre chez vos clients et vos prospects, avec leur fonction, leurs coordonnées et vos notes.
Dans Brio, l'application CRM prend la forme d'un carnet de « Contacts CRM » : les personnes avec qui vous traitez chez vos clients et vos prospects. Acheteur, comptable, gérant, standard : chaque interlocuteur a sa fiche, avec sa fonction et ses coordonnées.
Vous ajoutez un contact en quelques champs, vous le rattachez si besoin à une fiche client, et vous le retrouvez par la recherche sur le nom, l'e-mail, le téléphone ou la fonction. La liste affiche la société (le client rattaché) ; la fiche du contact rassemble ses coordonnées et vos notes.
Le contact complète le fichier Clients : le client est la société ou la personne qui achète, ses contacts sont les personnes à joindre. Le même carnet est disponible dans l'application mobile.
Prénom, nom, fonction, e-mail, téléphone et notes, remplis en quelques secondes.
Reliez le contact à sa fiche client : la société apparaît dans la liste.
Le client associé est facultatif : notez les interlocuteurs d'un prospect avant la première vente.
Retrouvez un contact par nom, e-mail, téléphone ou fonction, et exportez la liste vers Excel.
Certains utilisateurs consultent le carnet, d'autres le mettent à jour.
Le parcours type dans CRM, étape par étape.
Prénom, nom (seul champ obligatoire), e-mail, téléphone, fonction et notes.
Choisissez la fiche client correspondante dans « Client associé » : son nom apparaît dans la colonne « Société ».
Recherchez par nom, e-mail, téléphone ou fonction, puis ouvrez la fiche pour lire ses coordonnées et vos notes.
Modifiez ou supprimez un contact quand un interlocuteur change de poste ou quitte l'entreprise.
Une fiche contact est volontairement courte pour être remplie vite, y compris depuis un téléphone. Seul le nom est obligatoire.
La liste se trie sur chaque colonne et se recherche en direct sur le nom, l'e-mail, le téléphone et la fonction. Le bouton « Exporter » produit un fichier Excel de la liste affichée, utile pour un annuaire ou un envoi groupé.
Le CRM a ses propres droits : un utilisateur peut consulter les contacts sans pouvoir les modifier. Ces droits dépendent du rôle attribué à chaque compte utilisateur.
CRM partage ses données avec les autres applications Brio : aucune ressaisie, aucun export à bricoler.
Le client est celui qui achète : il a des ventes, des factures et parfois une dette. Le contact est une personne à joindre, avec sa fonction et ses coordonnées, rattachée ou non à un client. Un même client peut avoir plusieurs contacts.
Oui. Le champ « Client associé » est facultatif : vous notez l'interlocuteur d'un prospect, puis vous le rattachez à sa fiche client le jour où il devient client.
Les écrans CRM actuels couvrent le carnet de contacts. Pour suivre vos propositions commerciales, utilisez les devis de l'application Ventes : brouillon, envoyé, accepté ou refusé, avec le montant en attente de réponse et le taux de transformation.
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